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发布时间:2019-05-28 11:26 来源:未知 编辑:admin

  【TopCall】乘用车2019零售同比转正,开启三年上行周期,建议超配。乘用车销量空间仍在,短期波动并不悲观,对比日韩乘用车的发展演变历史,可以发现日本乘用车经历快稳平衰四个阶段,而韩国处于稳健增长期,中国目前仅处于快速引入期,尚未进入由更换需求驱动的稳健增长期,长期保有量和销量空间均有望翻倍。预计2019年零售销量同比转正,开启三年上升周期,预计2019年零售销量达到2278万辆,同比增长6.4%,批发销量滞后一年转正。

  乘用车整车企业的估值水平基本处于过去8年的历史低位,部分车企PB估值小于1倍,具备充足安全边际。乘用车看多整个板块,推荐上汽、广汽、长安、长城、吉利。零部件推荐估值业绩双升的保隆科技、岱美股份、凌云股份、宁波高发、拓普集团。

  【节能与新能源车】造车新势力进入密集交付期,本周上海车展展出多家造车新势力的新推出车型。蔚来发布首款轿车产品,理想ONE亮相车展,小鹏P7发布,威马密集发布新车。国内造车新势力竞争将会进一步加大

  【乘用车】中性估计19M4上险157万辆,同比持平,乘用车零售在19Q2同比转正概率提升(与上周乘联会零售数据由于数据来源不同导致估计的同比增速不同)。量增大于利增,beta行情确定性持续,建议关注整个乘用车板块以及行业配置属性的蓝筹零部件华域、福耀,以及经销商龙头广汇。中期建议关注业绩确定性提升的广汽H、长城H以及受益特斯拉国产化的岱美与拓普。

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