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华创:估值修复+盈利提升白马股迎戴维斯双击行情

发布时间:2019-06-25 08:38 来源:未知 编辑:admin

  (原标题:华创证券:“估值修复+盈利提升”推动白马股迎来戴维斯双击行情)

  认为本轮行情的实质并不是产业反转带来的雨露均沾,4G到5G的代际转换中,产业自然发生优胜劣汰,但本轮产业出清的惨烈确实超出预期,华创低估了去杠杆的大环境和贸易战悲观预期对估值的杀伤力,由于股权质押问题,很多公司的股价和基本面具备较强的反身性,在2018年“跌”出了基本面问题,上市公司的三表和大股东在本轮洗牌中均遭受了高强度的压力测试,产业出清进展超出预期,行业盈利能力有望回升,龙头公司强者恒强,自身造血能力的恢复推动资产负债表的修复,预计只有少数龙头公司有能力进行5G换机周期的资本开支,预计恢复顺序(立讯精密-东山精密-信维通信/欧菲光),同时随着手机终端品牌的加速集中,头部客户出于供应链安全考虑也会优先考虑大公司,小公司面临着资本开支能力欠缺和客户流失双重问题,预判大公司会攫取5G换机潮带来的大部分创新红利。

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